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越南能否成为新“世界工厂”?

2022年,在中国工厂因应对奥密克戎而阶段性停工、外贸厂商因堵港而焦虑之时,一组越南统计数据,引发市场强烈关注。

越南国家统计局总局3月29日发布的《2022年第一季度社会经济形势报告》显示, 2022年一季度越南国内生产总值(GDP)同比增长5.03%,高于2021年一季度4.72%和2020年一季度3.66%的增速。其中,农林渔业增长2.45%,对整体增长的贡献率为5.76%;工业和建筑业增长6.38%,贡献率为51.08%;服务业增长4.58%,贡献率43.16%。

2022年1月1日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效并启动以来,越南迎来良好发展前景。世界银行最新报告预测,越南有望成为RCEP成员国中收入和贸易额增长最快的国家。渣打银行最新全球研究报告认定,成为RCEP将继续巩固越南的贸易地位和助推后疫情时代复苏进程。

越南瞄准中国追赶了几十年,目前其工业体系处于什么发展阶段?作为亚洲制造链条上的一环,越南占据着怎样的位置?未来越南制造能否制造成为新的世界工厂?

越南一季度经济增速迅猛

2021年,为应对来势汹汹的新冠肺炎疫情,越南采取了最为严格的防控措施,特别是在第二和第三季度,越南多地企业都曾暂停运营。这拉低了消费、投资和进出口的增长。

公开数据显示,2021年越南GDP为8398.606万亿越南盾(相当于人民币2.34万亿元),GDP同比增长2.58%。

越南的数据与中国2021 年各省份GDP对比来看,越南比山西GDP(2.26万亿元)多了0.08万亿,比广西GDP(2.47万亿)少了0.13万亿,相当于排名第19位左右。

2020年年底和2021年年初,越南就设定了2021年6.5%的GDP增速目标。很明显,2021年越南GDP远远没有达到这一增长目标。越南统计局局长阮氏香公开表示,2021年越南经济主要是受新冠肺炎疫情拖累,最终经济没有实现目标。

步入2022年,随着多项限制措施逐步放松,企业再度开放运营,越南的经济和贸易活跃度有了明显回升。

表现在数据上,2022年第一季度越南经济增速提升较为明显:一季度GDP实现921.75亿美元,同比增长5.03%,高于同期中国(4.8%)、新加坡(3.4%)经济增速。

商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国向《中国经济周刊》记者分析,“今年一季度越南经济增速之所以比较迅猛,与我国疫情有关。受广东省和长三角疫情影响,我国有部分订单流向了包括越南在内的东南亚国家,导致越南的出口拉动比较明显,进而带动了GDP增长。”

今年一季度,受国内散点多发的疫情影响,我国多地物流和供应链受阻,部分企业的订单相比去年有所减少。海关总署数据显示,2022年一季度,全国货物贸易进出口总值9.42万亿元,同比增长10.7%。广东虽然以1.84万亿元的总额占据首位,但同比增长仅0.6%,出口增速放缓至2.2%。

越南实施“中国+1”外资政策成效显著

1986年开始,越南借鉴我国的改革开放政策,施行革新开放政策,引进外国资本和生产技术,大力发展本国经济。2001年,越南开始实行社会主义市场经济体制。

市场经济和对外开放政策,改变了越南长期以来的对外封闭状况。

在对外开放方面,越南凭借良好的投资环境,积极吸引外资和技术。早在2000年,耐克、阿迪达斯、苹果、三星等众多世界级品牌就已经在越南创建代工厂。随着大量外资企业进入越南,在促进本国经济发展的同时,越南制造业开始成为中国的潜在竞争对手。

此后,为吸引更为优质的外商直接投资,越南又开始实施“中国+1”的外资政策。

“所谓的 ‘中国+1’外资政策,就是越南出台的外资政策,总是要比中国的外资政策更为优惠,在环境条件上更为优越,结果是从地皮的免税免费,到劳动力的配置等,整体成本都比较低,助推越南经济快速发展。”霍建国向《中国经济周刊》记者表示,近年来越南经济发展,主要是依靠吸引外资,以外资驱动扩大出口来实现经济增长。

从数据上看,2021年虽受新冠肺炎疫情严重影响,越南吸收外资金额增长依然较快,达到311.5亿美元,较2020年增长9.2%。

2022年,随着疫情限制措施放松,越南吸引外资的增长速度更为迅猛。

越南计划与投资部最新公布的外商直接投资(FDI)数据显示,2022年前4个月,越南吸引外商直接投资资金超过108亿美元,同比增长88.3%;越南所引进的外商到位资金达到59.2亿美元,比2021年同期增长7.6%,其中,2022年前4个月,有72个国家和地区对越南进行投资,新加坡以超过31亿美元的总投资额位居首位,占越南外资总额的28.8%;韩国以超过18.2亿美元位居第二,占越南外资总额的16.9%。

2021年11月27日,在广西梧州市一电子厂生产车间,工人们正加班加点赶制出口南非、东南亚、巴基斯坦等海外市场的产品订单。

中国“世界工厂”地位无法撼动

随着外商直接投资增加,越南的外贸得以快速发展。

根据越南工业与贸易部日前公布的数据,2022年4月越南出口额332.6亿美元,同比增长25%,进口也同比大涨15.5%。越南前四个月累计出口1224亿美元,同比增长16.4%。在出口总额中,占比最大的是制造业产品,主要为手机、电脑、机械和纺织品,出口额为1056亿美元,同比增长16.1%。

还有一组数据能够显示越南外贸的高速增长。

中信证券发布于4月26日题为《如何理性看待当前出口形势》的研报称,2021年9月后,越南泰国对美国出口规模增长超过20%;同期对比美国从东盟和中国的进口,东盟占比维持在10%的水平,中国的占比从19.7%下滑至18%。

对比中国的出口。今年一季度,我国出口保持了15.8%的增速,展现了我国出口的韧性,但这个出口增速相较去年的中枢水平已经有所回落。

回首过去几十年,中国为世界供应链打开了各种工业领域,包括纺织、电子零件和工程产品等等的原材料、中间产品以及成品。中国一直是世界上最大的制造业国家,占全球总产量的28%,也因如此,中国有“世界工厂”之称。

种种迹象显示,东盟尤其是越南对我国出口的替代效应已经初露苗头,一些国人亦开始担忧未来越南是否会取代中国成为新的“世界工厂”。

越南这几年的经济发展速度确实比较快,其发展路径学习了中国的扩大开放和出口带动策略,主要是依靠扩大吸引外资进而扩大出口的模式,但这并不意味着越南可以取代中国成为‘世界工厂’。说越南将取代中国成为新的‘世界工厂’,或者越南的经济发展将会快于中国,这些都站不住脚。”霍建国向《中国经济周刊》记者陈述了以下4点理由。

首先,从人口看,2021年越南人口约9826万,接近一个亿,虽然劳动力充足,但是国土面积受限。越南的国土面积是32.9556万平方公里,比云南还要小,而且越南全国平原面积不足20%,大多是山地丘陵和森林。

其次,从产业角度看,广东在产业调整升级的过程中,有一部分低端产业转向了越南越南的产品结构依然停留在我国上世纪90年代的水平,主要还是以纺织品、鞋、玩具等传统制造业为主,机械化率比较低,还需要进口大量的原材料和各种机械设备,低端产业污染严重。目前越南主要还是以传统制造业为主,和中国的产业互补性比较强。

第三,从外部条件看,目前越南新增的外资已经基本饱和,没有更大的发展空间,现在主要依靠进一步扩大开放以及拓展和美国欧盟的贸易,在欧美市场上发挥一些优势。

第四,中国已成为世界制造业大国,高铁、核电、汽车等一大批产业和装备处于国际先进水平。从工业体系来讲,中国是全世界工业门类最为齐全的国家,小到一颗螺丝钉,大到航天火箭,中国的制造业包含了所有工业种类,具备了世界上最为完整的工业体系。而且中国制造总体的技术水平和质量非常稳定,全球没有任何一个国家可以同中国相媲美。

“目前看,中国制造业的规模和总量已非常巨大。2021年,我国制造业总量达到31.4万亿元,连续12年位居世界首位,包括像美国这样的国家,不依赖中国供给都会出现困难,欧洲也有很多必须跟中国合作的方面。因此,中国‘世界工厂’的地位目前还无法撼动。”霍建国向《中国经济周刊》记者表示。

越南70%的市场在美国和欧洲

随着RCEP在2022年1月1日正式生效,国际机构普遍认为将为越南的经济发展带来新机遇。

RCEP是2012年由东盟发起,由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟10国(印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国新加坡文莱柬埔寨老挝缅甸越南)共15方成员制定的协定。

RCEP是亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定谈判,覆盖世界近一半人口和近三分之一的贸易量,成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区。

随着RCEP今年1月1日正式生效,国际机构普遍认为,越南是RCEP主要受益国。

世界银行最新报告预测,越南有望成为RCEP成员国中收入和贸易额增长最快的国家。

报告称,2020年至2025年,越南平均进口税率将从0.8%降至0.2%,同时享受出口税率从0.6%降至0.1%。按照最乐观的情景,在充分利用所有优势的情况下,越南收入水平将增长4.9%,高于RCEP其他成员国。越南出口增速有望达到11.4%,同时,进口增速将达到9.2%。

报告还称,越南RCEP成员国贸易投资关系密切,越南最大的外国直接投资来源地和最大的进口来源地都在框架内。与东盟和其合作伙伴之间的自贸协定相比,RCEP承诺范围更广、自由化程度及标准更高。因此,RCEP的实施预计将对越南经济以及在越企业的经营活动产生巨大影响。

渣打银行最新研究报告《越南-RCEP:机遇与挑战》认为,成为RCEP将继续巩固越南的贸易地位和助推后疫情时代复苏进程。该报告预测,2022年越南经济复苏前景看好,经济或将增长6.7%,但新冠肺炎疫情仍是较大风险。

越南不仅是RCEP成员国,还是“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(以下简称“CPTPP”)的成员国。

CPTPP是亚太国家组成的自由贸易区,是美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后该协定的新名字。参与CPTPP组织的国家有日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡越南11国。

随着CPTPP于2019年1月14日在越南正式生效,让“越南制造”的底气更足。

据了解,CPTPP成员国同意免除符合原产地规则的越南进口产品97%至100%关税。比如,对于纺织服装行业来说,CPTPP生效后,满足原产地要求和共同技术标准的越南产品,将享有零关税出口优惠。更为重要的是,越南加入CPTPP可以推动出口市场多元化。

在霍建国看来,越南崛起跟RCEP和CPTPP都没有直接关系。“RCEP和CPTPP仅仅是越南的一个基础性环境,能够促使越南东盟、亚太国家的贸易比较顺利。现在越南70%的市场是在美国和欧洲。”

无论如何,在出口贸易上,越南对我国都会构成挑战和竞争。霍建国认为也不必过于担忧。

“我国和越南的产业结构有很大的差异性。我们在高端装备制造、电子、医药制造等重点领域都占据着明显优势,而越南在高精密和高技术产业,还尚缺。此外,改革开放40多年,我国服务业快速发展,新产业新业态新商业模式不断涌现,数字化+服务业是中国经济新亮点。相比之下,越南的服务贸易、数字贸易还比较滞后。” 霍建国说。

和中国的发展路径相似,目前越南的产品主要集中在劳动密集型产品上,未来产品的升级也将面临压力。

越南下一步的发展,也会遇到瓶颈期。” 霍建国向《中国经济周刊》记者表示,从竞争的角度看,我国和越南在产业领域有一定的错位发展,“只要我们稳定住国内经济,再稳定住欧美市场,我们在全球市场中的地位就不会受到影响。”

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